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    醫美行業深度報告:美容大王2.0,當輕醫美進入大眾化時代【武漢錦美生物科技】

    2021-04-20 11:43:34

    中國即將成為醫美**大國,三千億市場值得期待。2019年中國醫療美容市場規模達到1769億元,增長率為22.2%; 2019年中國醫美用戶1367.2萬人,預測2023年醫美用戶達2548.3萬人。中國在2017年已經成為全球第二大醫美市場, 亦是全球增速最快的國家之一。有望在2021年超越美國,成為醫美**大市場,于2023年市場規模達到3115億元。

    武漢錦美生物科技有限公司

    中國醫美項目滲透率仍有較大的可提升空間。中國醫美行業起步較晚,2014年,醫美在中國大陸滲透率僅為2.4%, 而同期,醫美在中國香港滲透率為3.8%,在日本滲透率為10.3%,在美國滲透率為15.7%,韓國醫美項目滲透率高達 18.2%。過去五年,中國醫美項目滲透率有了顯著提升,從2014年的2.4%上升到2019年的3.6%。

    醫美新趨勢,輕醫美消費進入大眾化時代:

    • 90后已經成醫美消費的主力軍,占比過半。年輕醫美不再以揭露自己做醫美項目為“恥”,而是更遠在社交平臺發布自己的心路歷程、研究對比及前后效果,成為醫美被廣泛傳播和“安利”的主要方式。

    • 渠道下沉,低線城市有望發力。根據新氧預測,未來5年二線城市消費用戶占比將反超新一線城市。一二線城市消費者更成熟,對醫美知識了解較多,消費轉化率高。三四線城市目前仍然處于市場教育階段,用戶問的多,消費的少。

    • 輕醫美趨勢明顯,非手術類醫美占比提升。2018-2023年,中國手術類市場增速預計為22.7%,而非手術類則有望達到26.3%

    醫美產業價值鏈:從注射用透明質酸單品產業鏈利潤分配來看:在原材料和終端產品生產階段,由于出廠價較低, 單品利潤水平并不算高,而在終端銷售階段,盡管獲客成本較高,高終端價形勢下,利潤水平處于整個產業鏈** 位。但由于中游的服務企業較多,競爭分散+經營能力+獲客能力很大程度上打散了利潤空間,單體獲利能力層次不 齊,亂象叢生。上游生產企業相對集中,單個企業反而處于醫美產業鏈利潤高地。

    輕醫美消費進入大眾化時代,多頻次注射類和設備類治療受到青睞。注射類治療主要包括填充式玻尿酸、肉毒素、水光針、 童顏針、溶脂針、**針等;設備類治療包括激光類(光子嫩膚、皮秒等)、射頻類(熱瑪吉等)及超聲刀等。

    行業亂象,仍在整頓。無證醫生、無證診所、無證產品等“三無”問題亟待解決,影響上下游經營。2017年七部委聯合開 展非法醫美專項行動;2020年八部委聯合監管繼續“嚴厲整頓醫美行業”。

    “玻尿酸”公司比一比:業務、產品、渠道、研發及盈利能力

    華熙生物:公司是玻尿酸行業龍頭,從原料、醫療終端、護膚品終端等圍繞透明質酸和其他生物活性物質拓展應用。醫美板塊以填充類透明質酸、絲麗動能素、醫用皮膚保護劑為主,為大眾美麗服務。終端產品豐富,覆蓋渠道范圍廣 闊,提供多品類解決方案,持續研發新復合型產品。醫美毛利率水平保持在86%,凈利率受到護膚品板塊銷售費用提 升略低于愛美客。

    昊海生科:公司圍繞眼科、醫美、骨科和外科等板塊,眼科占比較大。醫美板塊產品主要是海薇、嬌蘭和海魅,以直 銷為主,仍在疫情和渠道整頓疊加影響恢復中。醫美板塊毛利率保持在85%,凈利率受到其他板塊推廣影響,低于愛 美客。

    愛美客:公司專注于醫美板塊,產品定位、技術路徑具有特色和差異化,擁有市場**獲批頸紋產品嗨體、十年長效 產品寶尼達、含有羥丙基甲基纖維素產品、**獲批埋線產品,價格維護能力強,終端渠道仍在高速拓展。毛利率達 到93%,凈利率高于華熙生物及愛美客。

    投資建議:

    醫美主力消費人群年輕化,接納程度從“恥于提及”轉變為“樂于分享”,滲透率和消費力具有確定性提升空 間,輕醫美板塊逐步進入大眾化消費時代,成為日常性護膚、抗衰??春冕t療美容上游制造企業華熙生物、昊海生科和愛 美客。

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